新能源汽车行业月报 - 2024.5

销售数据

中汽协数据显示，2024年5月，汽车产销分别完成237.2万辆和241.7万辆，产量环比下降1.4%，销量环比增长2.5%，同比分别增长1.7%和1.5%。1-5月，汽车产销分别完成1138.4万辆和1149.6万辆，同比分别增长6.5%和8.3%，产销增速较1-4月分别收窄1.3个和2个百分点。

5月，汽车出口48.1万辆，环比下降4.4%，同比增长23.9%。分车型看，乘用车出口39.7万辆，环比下降7.4%，同比增长22.1%，商用车出口8.4万辆，环比增长12.6%，同比增长32.7%。1-5月，汽车出口230.8万辆，同比增长31.3%。分车型看，乘用车出口193.7万辆，同比增长32%，商用车出口37.2万辆，同比增长27.9%。

5月，乘用车产销分别完成205.1万辆和207.5万辆，环比分别增长0.1%和3.7%，同比分别增长2%和1.2%。1-5月，乘用车产销分别完成970.9万辆和976.5万辆，同比分别增长7.1%和8.5%。5月，商用车产销分别完成32.1万辆和34.1万辆，环比分别下降10.1%和4.5%，产量同比下降0.2%、销量同比增长3.3%。1-5月，商用车产销分别完成167.5万辆和173.1万辆，同比分别增长3.1%和7.1%。

5月，新能源汽车产销分别完成94万辆和95.5万辆，同比分别增长31.9%和33.3%，市场占有率达到39.5%。1-5月，新能源汽车产销分别完成392.6万辆和389.5万辆，同比分别增长30.7%和32.5%，市场占有率达到33.9%。

部分新能源厂商具体零售销量如下：

（图片来源：电车报告）

重点行业动态

1. 政策跟踪

6月4日，工信部等四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点，研究确定了9个进入试点的联合体。

其中，长安、比亚迪、广汽、上汽、北汽蓝谷、一汽、上汽红岩、宇通客车以及蔚来等9家车企进入智能网联汽车准入和上路通行试点联合体名单。同时，工信部指出，试点的组织实施共分为五个阶段，分别是试点申报、产品准入试点、上路通行试点、试点暂停与退出、评估调整。当前，只是完成试点申报阶段的遴选，并不代表具有自动驾驶功能的智能网联汽车取得准入许可或允许上路通行。接下来四部门将指导进入试点的联合体开展试点实施工作。 (来源：华尔街见闻)

5月15日，工业和信息化部、国家发展改革委、农业农村部、商务部、国家能源局五部门发布关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知。选取适宜农村市场、口碑较好、质量可靠的新能源汽车车型，开展集中展览展示、试乘试驾等活动，丰富消费体验，提供多样化选择。组织充换电服务，新能源汽车承保、理赔、信贷等金融服务，以及维保等售后服务协同下乡，补齐农村地区配套环境短板。落实汽车以旧换新、县域充换电设施补短板等支持政策，将“真金白银”的优惠直达消费者。 (来源：汽车之家)

国务院近日印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，提出逐步取消各地新能源汽车购买限制，落实便利新能源汽车通行等支持政策。消息引发各界广泛关注。汽车业界普遍认为，如果放开对新能源汽车的购买限制，将极大促进新能源市场容量的释放，提升新能源汽车的市场渗透率，加速市场竞争和行业的洗牌，同时促进和扩大消费。目前，北京、上海、深圳、广州等一线城市对新能源汽车购买设置了一定条件。例如，上海规定，对持有上海市居住证的来沪人员，需申请之日前36个月在上海连续缴纳社会保险或个人所得税。(来源：中工网)

工业和信息化部装备工业一司5月27日发布公告，就《乘用车制动系统技术要求及试验方法》等五项强制性国家标准公开征求意见。《乘用车制动系统技术要求及试验方法》（征求意见稿）对装备电力再生式制动系统的车辆的附加要求增加如下条款：对于A型及同时具有A型和B型电力再生制动系统的车辆，在前进挡下通过松开加速踏板实现的制动作用不能使车辆减速至停车。(来源：界面新闻)

2. 欧盟委员会将从7月起对进口中国电动汽车征收最高38.1%的额外关税

6月12日，欧盟委员会发布公告称，如无法与中方达成解决方案，加征关税将于7月4日左右实施。欧盟委员会表示，对比亚迪、吉利汽车和上汽集团将分别加征17.4%、20%和38.1%的关税；对其他制造商将征收21%的关税；进口自中国的特斯拉汽车可能适用单独的税率（来源：新京报）

3. 美国宣布将自8月1日开始对中国电动汽车、电池和芯片加征关税

当地时间5月22日，美国贸易代表办公室（USTR）就对华加征301关税发布公告称，对电动汽车及其电池、电脑芯片和医疗产品等一系列中国进口商品大幅加征关税的部分措施将于8月1日生效。USTR在一份联邦通知中表示，为期30天的公众意见征询期将于6月28日结束。（来源：界面新闻）

4. 五家车企集体造假 日本汽车品牌陷入形象与信任危机

日本国土交通省近日通报说，丰田、马自达、雅马哈发动机、本田、铃木5家日本车企在量产认证申请过程中存在碰撞数据造假、发动机功率测试舞弊、刹车测试成绩造假等违规行为。日本国土交通省的通报显示，涉事5家车企的38种车型存在认证欺诈问题。具体而言，丰田在碰撞测试数据上造假，马自达篡改发动机功率测试的控制软件，雅马哈在不合规条件下进行噪声测试，本田在噪声测试数据上造假，铃木在刹车测试上造假等等。目前，这5家车企存在欺诈的32款车型已经停产。其中本田涉及车型最多，为22款，且均已停产；丰田涉及车型有7款，其中3款仍在生产，包括“卡罗拉菲尔德”“卡罗拉爱信”和“Yaris Cross”。（来源：光明网）

1. 比亚迪秦L DM-i，定位中级轿车，新车指导价区间9.98-13.98万元，秦L是第一台搭载比亚迪第五代DM-i插混系统的新车，秦L的综合续航里程达到了2000公里级别，馈电油耗达到2.9L。新车搭载1.5L发动机+电动机组成的第5代DM-i混动系统，发动机最大功率74kW，电动机最大功率160kW。另外，新车配备的是来自郑州弗迪的磷酸铁锂电池，容量有15.87千瓦时与10.08千瓦时两种，对应的纯电续航里程分别为90公里与60公里（WLTC工况）。

2. 比亚迪海狮07EV，定位中型都市智电SUV，共推出四款车型，官方售价18.98万-23.98万元，是比亚迪e平台3.0 Evo打造的首款车型。外观融合OceanX概念，内饰家族化设计，搭载智能芯片和L2级辅助功能。动力有后驱和四驱选择，续航可达610km。全车搭载12个超声波雷达、5个毫米波雷达、11个摄像头，它配备的是DiPilot 100天神之眼高阶智能驾驶辅助系统，支持NOA高速领航等多项辅助驾驶功能。

3. 奇瑞星纪元ET，定位为中大型SUV，轴距达到3米级。它配备有副驾零重力座椅，支持一键躺平、加热/通风/按摩等功能，中控搭载15.6英寸大屏，可以车家互联、宝宝模式、宠物模式等。动力上，增程版本三款车均为后驱，最大功率为115kW，零百加速7.8秒，不算强。纯电续航为200km，综合续航可达1500km 。EV车型后驱入门版为313马力，还有前后双电机版为480马力，以及进阶版为562马力。纯电版本最高续航可达760公里。

1. 禾赛科技

5 月 21 日，禾赛科技（纳斯达克: HSAI）公布了 2024 年第一季度未经审计的财务数据，本季度核心业务稳健，全球前装量产合作迎来新突破。第一季度，禾赛科技实现营收 3.6 亿元人民币；激光雷达总交付量达 59,101 台，同比增长 69.7%；其中 ADAS 产品交付量为 52,462 台，同比增长 86.1%。Robotaxi 业务和 ADAS 业务综合毛利率为 38.8%，展现了出色的经营效率和商业化能力。本季度，禾赛海外 ADAS 业务取得突破性进展。凭借卓越的产品技术实力与大规模量产交付能力，禾赛与两家全球收入排名前十的国际汽车厂商达成了激光雷达量产定点合作，其中包括一家国际顶级汽车品牌的全球量产车型。截至目前，在《财富》世界 500 强榜单全球收入最高的 10 家国际汽车厂商中1，有 6 家汽车厂商或其合资合作伙伴已经与禾赛达成了量产定点合作关系。

2. 亿咖通科技

6月5日，全球出行科技企业亿咖通科技（纳斯达克股票代码：ECX）宣布与腾讯智慧出行全面深化战略合作。签约现场，在亿咖通科技高级副总裁蔡莉莉与腾讯智慧出行副总裁、腾讯智慧出行负责人钟学丹的见证下，亿咖通科技高级副总裁张容波与腾讯智慧出行副总裁李博正式签署协议，宣布双方战略合作升级。双方计划以亿咖通科技在汽车智能化的解决方案和领先生态为基础，结合腾讯在大数据、云计算、AI（人工智能）、地图及车娱生态等领域的技术与服务，共同探索未来出行场景的技术进步和体验革新。

3. 深之蓝水下机器人

日前，天津市在国家海上油气应急救援天津基地举行“2024年驻津央企应急救援联动合作协议签约仪式暨天津市危险化学品事故应急救援队伍授牌仪式”。深之蓝凭借卓越的专业能力和在应急救援领域的突出贡献，被授予天津市危险化学品事故应急救援队。这一荣誉彰显了深之蓝在应对危险化学品事故方面的专业实力，也体现了其在保障公共安全、维护社会稳定方面的积极作为。深之蓝将继续遵守“资源共享、优势互补、密切配合、注重实效、稳步推进”的原则，不断提高应急救援能力，为保障人民群众生命财产安全贡献更多力量。