新能源汽车行业月报 - 2023.03

销售数据

根据乘联会统计，3月，狭义乘用车批发销量199万辆，同比+9.3%，环比+22.9%；狭义乘用车零售销量159万辆，同比+0.3%，环比+14.3%。分品牌看：自主品牌零售77 万辆，同比+2%，环比+9%；主流合资品牌零售54 万辆，同比-9%，环比+11%；豪华车零售27 万辆，同比+17%，环比+35%。3 月前两周主要由于国六老款车型促销清库引起消费不旺和价格混乱，消费者观望情绪强导致销量偏低，3 月下旬车市走势已有明显改善。

3月，新能源乘用车国内销量表现延续涨势，环比增长23.6%；1-3月新能源乘用车国内零售销量达131万辆，同比增长22.4%；国内市场零售渗透率为34.2%，较去年同期提升6个百分点。

3月乘用车出口29万辆，同比增长172%，环比增长15%。1-3月乘用车出口78万辆，同比增长90%。其中，3月新能源车出口7万辆，占出口总量的24%。随着出口运力的提升，3月自主品牌出口达到25万辆，同比增长166%，环比增长31%。出口量前三的新能源汽车品牌分别是上汽23,654辆、比亚迪13,312辆、特斯拉中国12,206辆。（来源：乘联会、中国经济网）

部分新能源品牌具体零售销量如下：

重点行业动态

1. 政策跟踪

国家市场监管总局、工信部近日发布《关于开展新能源汽车动力电池梯次利用产品认证工作的公告》。其中提出，鼓励有条件的地方加快构建资源循环利用体系，在政府投资工程、重点工程、市政公用工程中使用获证梯次利用产品。支持保险机构发展适合梯次利用产品的财产保险和产品责任保险，为其应用推广提供风险保障。鼓励开发银行统筹用好抵押补充贷款资金、绿色信贷、绿色融资服务等，给予低成本资金支持。（来源：中新财经）

工信部就《国家汽车芯片标准体系建设指南（2023版）》（征求意见稿）公开征求意见，到2025年，制定30项以上汽车芯片重点标准，以引导和规范汽车芯片产品实现安全、可靠和高效应用。

国家发展改革委发布了关于向社会公开征求《绿色产业指导目录（2023年版）》（征求意见稿）意见的公告。该指导目录是2019年版的重新修订，分为节能降碳产业、环境保护产业、资源循环利用产业、清洁能源产业、生态保护修复和利用、基础设施绿色升级及绿色服务7大类别，涉及新能源汽车、氢能、储能等领域。其中，新能源汽车方面，“新能源汽车关键零部件制造”列入先进交通装备制造产业类别，具体包括新能源汽车电池、电机及其控制系统、电附件、插电式混合动力专用发动机、机电耦合系统及能量回收系统等新能源汽车关键核心零部件装备制造。此外，“充电、换电和加气设施建设和运营”列入了绿色交通产业类别，具体包括分布式交流充电桩、集中式快速充电站、非车载充电机、换电设施、汽车和船舶天然气加注站、城市公共充电设施、城际快速充电网络等基础设施建设和运营。不仅如此，在（意见）中还将氢能领域、储能领域等列入到了清洁能源产业类别。

广州市人民政府发布《广州市建设国际消费中心城市发展规划（2022—2025年）》。其中提到，壮大汽车消费。推动北、东、南三翼汽车产业集群与老城区汽车服务集群融合共生。打造“一核三片”的汽车产业空间体系。围绕汽车整车与核心零部件生产、自动驾驶技术研发、汽车金融服务、汽车营运服务等多产业环节持续发力。推动新能源汽车增量扩展。推动公共部门汽车载具全面新能源化。（来源：搜狐网）

2. 2022年新能源汽车召回121.2万辆

国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心公布了《市场监管总局关于2022年全国汽车和消费品召回情况的通告》：2022年，我国共实施汽车召回204次，涉及车辆448.8万辆，分别比上年降低12.4%和48.6%。

2022年的召回批次总体较少，尤其是2季度初的召回较少，后面受到疫情影响召回较少。据统计，2022年无论是召回批次还是召回总量，均出现了明显下滑，其中召回总量达到了近十年来的最低点。但这却并不代表汽车质量有了明显提升。

中国消费者协会发布的2022年全国消协组织受理投诉情况显示，2022年有关汽车投诉的主要问题之一，就是汽车质量问题。如部分传统燃油车品牌频繁出现发动机、变速箱等主要部件故障，新能源汽车续航里程缩水、智能辅助驾驶系统失灵等。2022年，汽车及零部件投诉量达43836件，同比增长5.31%，其中质量问题投诉占比近20%。

受新能源汽车保有量增长影响，2022年新能源汽车召回数量创历史新高，全年共实施新能源汽车召回47次，涉及车辆121.2万辆，占全年召回总数量的27.0%，同比增长31.5%。（来源：中国新闻周刊）

3. 主机厂电驱技术新突破

埃安发布全新一代高性能集成电驱技术群——夸克电驱，能以极小的体积迸发出强劲的功率，电机功率密度高达12kw/kg，相比行业6kw/kg提升100%。特斯拉投资者日上官宣其新一代自研电驱系统，将通过减少碳化硅等材料使用实现成本的进一步降低。一边是追求极致的成本控制，一边是追求极致的性能超越，双方似乎已经形成两套逻辑和技术发展路径。（来源：南方新闻网）

4. 宁德时代“巧克力换电块”已批量生产

3月30日，宁德时代发布公告称，公司采用“巧克力换电块”模式实施换电，换电块已实现批量生产，并具备几千台车的服务网络能力。去年1月份，宁德时代全资子公司时代电服发布换电服务品牌EVOGO及组合换电整体解决方案，据悉该组合换电整体解决方案由“换电块、快换站、App”三大产品共同构成。据宁德时代介绍，EVOGO将面向所有车企，在车电分离的模式下，将电池作为共享资产独立出来，带给市场全新的体验。其中“巧克力换电块”是专门为实现共享换电而开发量产的电池，具有小而高能，自由组合，极简设计三大特点。

该电池采用宁德时代最新CTP技术，“巧克力换电块”重量能量密度超过160Wh/kg，体积能量密度超过325Wh/L，单块电池可以提供200公里左右的续航，并可以适配全球80%已经上市以及未来3年要上市的纯电平台开发的车型。（来源：快科技）

5. 新一批国产新能源汽车在南沙集中出海

3月21日，3600辆哪吒V日前在广州南沙港启运出海，发往泰国等东南亚国家。今年以来，湖南、广东、浙江、上海等地汽车出口量明显增长，同时新能源车企加速开拓海外市场。据了解，这是今年以来华南地区单品牌国产新能源汽车单次出口量最多的一个批次，也是今年广州南沙自贸试验区第9批出口的新能源汽车，今年以来，南沙自贸试验区已出口新能源汽车7251辆，同比大幅增长。为支持南沙打造粤港澳大湾区汽车“走出去”枢纽海港，南沙海关亦提供24小时预约通关服务，引导出口企业“提前申报”，对停靠南沙汽车口岸的滚装船实施“船到人到、即靠即查”，实现“前端装载—在途运输—装船操作”无缝衔接，最大程度提升通关效率。（来源：环球网）

上市新车速览

1. 零跑C11增程版，大五座SUV，共推出3款车型，售价区间14.98-18.58万元，动力方面搭载DAM12TD的1.2T发动机作为增程器，其最大功率为96kW，电机额定功率为85kW，峰值功率200kW，续航里程285公里。

零跑C11纯电版，共推出4款车型，售价区间15.58-21.98万元，续航调整为500km、650km及580km三种版本。

零跑C01，C平台全新中大型轿车，售价为14.98-22.88万元，车型配置微调，入门价格下降4.4万元。

新款零跑T03，A00级纯电小车，共推出4款车型，售价区间为5.99-8.99万元，电机最大功率96kW，续航403km，新增两款外观颜色，三款内饰颜色。

2. 东风纳米EX1 PRO新车型，东风EV新能源纯电动小型SUV新增两款配置车型，售价分别为5.57万元和5.77万元，动力方面，新车将配备永磁同步电机，最大功率为33kW，峰值扭矩125N·m，搭载电池容量为15.97kWh的磷酸铁锂电池，CLTC续航里程为201km。

3. 一汽丰田bZ3，定位中型纯电动轿车，共推出3款车型，售价为16.98-19.98万元，动力方面基于e-TNGA 平台打造，采用比亚迪旗下的弗迪电机和磷酸铁锂电池，CLTC工况续航有517km和616km两种，30-80%充电仅需27分钟，使用前置单电机驱动，电机最大功率分别为135kW和180kW，最大扭矩均为303 N·m。

4. 2023款路虎揽胜极光L，共提供5款车型，价格区间为38.98-46.52万元，动力方面，新车依旧搭载2.0T发动机和48V电机组成的轻混系统，新车插电式混合动力版车型，动力系统由1.5T三缸发动机和电机组成，其中发动机最大功率为200马力。

5. AION Y Younger，新车共推出1款车型，售价为11.98万元，动力部分，新车换装了全新的单电动机，最大功率100kW，最大扭矩176 N·m，并配备51.9kWh的磷酸铁锂电池组，其综合工况下续航里程为430km。

6. 小鹏P7i，共推出4款车型，售价区间为24.99-33.99万元，新车是小鹏P7的中期改款车型，此次改款在整车功能、舒适配置、三电系统、操作性能、智能平台等多处进行升级，动力方面也有所提升，新款两版车型配备203kW/440N·m的电机，四驱版的参数为348kW/757N ·m，加速时间方面，四驱车型0-100km/h加速时间为3.9s，新车还配备车手模式，增强驾驶体验。

7. 全新本田CR-V e: PHEV，新车共推出3款车型，售价区间为24.59-28.99万元，动力方面，新车将配备第四代i-MMD双电机混动技术，该系统由2.0L阿特金森循环自然吸气发动机与电机组成，驱动电机峰值功率为135kW，最大扭矩335 N ·m，将搭载17.7kWh电池，WLTC 工况纯电续航73km，传动系统匹配E-CVT无级变速箱，综合油耗为1.61L/100km。

8. 2023款奥迪Q4 e-tron，纯电紧凑SUV，售价区间为28.99-36.71万元，动力上最大功率为204马力，最大扭矩310 N ·m，采用84.8kWh的三元锂电池，CLTC工况下续航里程605km，而50 e-tron quattro版本优化后CLTC工况下续航为560km，电耗15.5kWh/100km。

9. 比亚迪唐DM-i冠军版，新车供给推出3款车型，售价20.98-23.38万元，动力方面，升级双口40kW快充，30%-80% SOC充电时长缩短至22分钟，搭载1.5T涡轮增压发动机+电机组成的插电混动系统，发动机最大功率102kW，电动机最大功率160kW，NEDC纯电续航112km。

比亚迪汉EV冠军版，新车共计推出5款车型，售价20.98-29.98万元，动力方面，将有506km、605km、610km、715km四种续航里程，电机功率预计延续现款车型，包括单电机最大功率163kW、单电机最大功率180kW和双电机最大功率380kW，支持快充，充电到80%仅需30min。

10. 瑞虎7 PLUS新能源，奇瑞旗下紧凑型SUV，共推出3款车型，售价14.99-16.69万元，搭载混合动力专用1.5T发动机+永磁同步双电机的动力组合，匹配3挡DHT电混系统，WLTC工况纯电续航里程达到80km，综合续航里程1000+km，WLTC工况最低荷电状态油耗5.95L/100km。

瑞虎8 Pro新能源，奇瑞旗下中型SUV，共推出3个配置车型，售价15.99-17.99万元，动力方面搭载由1.5T发动机和电动机组成的插电式混动系统，传动系统为奇瑞自研的3挡DTH变速箱，0-100km/h的加速为7.2秒，其纯电续航80km（WLTC），综合油耗为1.7L/100km，综合续航超1000km，支持29kW直流快充，电量从30%充到80%仅需25分钟。

11. 新款奔驰C级新能源，售价为40.81万元，新车对配置进行了更新，增加了前排座椅头部软枕，插混版车型搭载2.0T发动机和电机的组合，系统最大功率313马力，最大扭矩440N·m，纯电续航为105km。

新款奔驰EQA，将会增加ACC自适应巡航、电动尾门带感应开启功能，另外还将提供记录仪、实景穿越导航、前排座椅加热等选装。新车依旧配备73.5kWh电池，CLTC工况续航619km，电机最大功率140kW、最大扭矩385N·m，0-100km/h加速时间为8.6秒。

新款奔驰EQB，共有两款车型，售价区间35.2-42.8万元，EQB 260电机最大功率140kW，0-100km/h加速8.8秒，CLTC续航600km；EQB 350 4 MATIC前后电机总功率为215kW，0-100km/h加速6.3秒，CLTC续航512km。

12. 阿维塔11单电机版，共推出2个配置车型，售价31.99-34.99万元，CLTC工况下续航里程为600/705km，配备750V高压平台快充，充电10分钟，续航可达200km。

13. 2023款威兰达新能源，搭载2.0L、2.5L混动以及2.5L插电式混动系统，售价为17.38-30.08万元，2.5L插电式混动系统由单电机版和双电机版本，系统综合功率分别为261、302和306马力。

14. 东风风行雷霆，共推出7款车型，售价区间12.99-22.99万元，新车将在EMA-E平台打造，定位纯电紧凑型SUV，动力方面，搭载最大功率为150kW，峰值扭矩340N·m的电机，续航方面提供两个版本，CLTC工况分别为630km以及430km，支持3种驾驶模式，分别为Eco、Normal、Sport。

15. 飞凡F7，纯电豪华中大型轿跑，新车共推出6款配置车型，售价区间20.99-30.19万元，提供77kWh和90kWh两款电池可选，CLTC工况下77kWh后驱续航576km，90kWh后驱续航600km，并且支持2.5分钟极速换电。

16. 蓝电E5，赛力斯集团推出的全新品牌，定位电混中型SUV，提供5座/7座布局，售价区间13.99-15.19万元，动力方面，搭载弗迪动力出品的1.5L高效插混专用发动机和DHT300电混系统，在软件方面深度搭载 HUAWEI HiCar3.0 系统。NEDC纯电续航110km、WLTC综合续航1150km，WLTC馈电油耗为5.5L/100km，0-100km/h加速时间为7.4s。

高达投资企业动态

1. 禾赛科技

3月16日发布2022年第四季度及全年财报，全年营收12.0亿元，同比增长66.9%，全年交付量达到80,462台，同比增长467.5%，全年毛利率为39.2%，业务持续稳定增长。禾赛2022全年营收和交付量，均超过8家美股上市激光雷达同行公司的总和，强势引领全球ADAS和自动驾驶激光雷达市场。2023年第一季度预计营收3.9亿元至4.1亿元，同比增长57%至65%之间。

2. 亿咖通科技

3月7日，亿咖通科技今日宣布，亿咖通科技董事长兼首席执行官沈子瑜将出任湖北星纪魅族集团有限公司（以下简称“星纪魅族集团”）董事长及首席执行官，同时继续履行在亿咖通科技的角色和职责。这一任命将在亿咖通科技与星纪魅族集团日渐紧密的合作下，进一步促进双方企业之间的协同效应。亿咖通科技将始终专注于以B2B模式为整车制造企业和产业一级供应商提供专业的软硬件解决方案。星纪魅族集团则将聚焦消费领域的深耕，双方计划形成协同效应，针对智能手机和汽车在内的软件解决方案进行无缝联合开发，以满足相关需求，进一步增强亿咖通科技推动汽车行业发展的愿景。

3月24日，首届亿咖通科技生态日成功举行，以先进技术为基础，带来了多款全球化解决方案。亿咖通·安托拉（ECARX Antora）系列计算平台，基于全球领先的7nm先进制程高性能车规级SoC“龍鷹一号”，安托拉计算平台可提供100K DMIPS的算力和900G FLOPS的图形渲染能力。由于配置了高效能LPDDR5内存，安托拉系列计算平台还可支持6400MHz和最大16GB的最高规格。安托拉计算平台拥有安托拉1000和安托拉1000 Pro两款核心产品。其中，安托拉1000已被一汽红旗选用，计划应用在量产车型中。此外，基于AMD的锐龙嵌入式V2000处理器和Radeon RX 6000系列GPU打造的亿咖通·马卡鲁（ECARX Makalu）计算平台，拥有394K DMIPS的强悍性能和10.1T FLOPS的图形渲染能力，支持最大32GB的独立内存和8GB独立显存，独具Cloudpeak Virtualization能力基座，可支持桌面计算平台最新的图形处理接口和全球领先的虚幻引擎。马卡鲁计划2024年搭载在smart品牌的纯电量产车型上，为全球带来次世代沉浸式智能化体验。面向汽车自身技术发展的中央融合化趋势，推出汽车大脑系列中央计算平台，第一代汽车大脑集成了“龍鷹一号”和先进智驾芯片，整合了车控MCU，通过超高速核间通讯，带来极具竞争力的舱驾一体功能。

3. Momenta

2023年3月30日，Momenta在2023智己汽车合作伙伴大会上荣获“2022年度智己汽车卓越供应商奖”，该奖项代表了智己汽车对Momenta提供的高质量智能驾驶产品交付的认可。智己汽车携手Momenta联合打造IM AD智能驾驶系统，通过数据驱动的AI飞轮能力、全流程数据驱动及闭环自动化的快速迭代，不断为用户打磨“更像人”的智能驾驶体验。

2022年6月，搭载Momenta技术方案的智己L7正式面向用户交付。据IM AD 2022年度数据成果显示，使用IM AD的用户占比超过89%，高频使用IM AD的用户占比接近60%，这些用户在超过25%的行程中开启了IM AD。在经过多阶段测试的快速迭代完善后，IM AD NOA的正式版本也即将上线，并经过后续版本OTA升级，逐步扩展覆盖至全国更多城市范围内的高速高架路段，进一步满足用户的智能出行需求。

鼎和高达是主要投资于中国新经济体的国际性股权基金管理人，成立于2012年，在北京和新加坡设有办公室。鼎和高达目前累计管理规模超过80亿元人民币，已投资国内外50多家优秀企业，多次在各大榜单评选中斩获殊荣。