新能源汽车行业月报 - 2023.11

销售数据

中汽协数据显示，11月中国汽车产销分别完成309.3万辆和297.0万辆，环比分别增长7.0%和4.1%，同比分别增长29.4%和27.4%。1-11月，汽车产销分别完成2711.1万辆和2693.8万辆，同比分别增长10%和10.8%。11月，汽车出口48.2万辆，环比下降1.1%，同比增长47%。1-10月，汽车出口441.2万辆，同比增长58.4%。

11月，乘用车产销分别完成270.5万辆和260.4万辆，环比分别增长7.6%和4.7%，同比分别增长25.6%和25.3%。1-11月，乘用车产销分别完成2344.1万辆和2327.2万辆，同比分别增长8%和9.3%。11月汽车市场热度延续，借助“双11”大促等消费浪潮，购车需求进一步释放，市场表现持续向好、超出预期。伴随政策效果持续显现，各地车展及促销活动持续发力，加之企业最后一月收尾冲刺，预计12月汽车市场将会持续向好，再现年底“翘尾”现象。汽车产销全年有望创造历史新高，超预期完成全年预测目标。

11月，新能源汽车产销分别完成107.4万辆和102.6万辆，同比分别增长39.2%和30%，市场占有率达到34.5%。1-11月，新能源汽车产销分别完成842.6万辆和830.4万辆，同比分别增长34.5%和36.7%，市场占有率达到30.8%。

部分新能源品牌具体零售销量如下：

重点行业动态

1. 政策跟踪

11月6日，国家发改委印发《国家碳达峰试点建设方案》。新能源汽车方面，《方案》明确，促进交通运输绿色低碳发展。加快推动交通运输工具装备低碳转型，大力推广新能源汽车，推动公共领域车辆全面电气化替代，淘汰老旧交通工具。加强交通绿色基础设施建设，完善充电桩、换电站等配套设 施，推进交通枢纽场站绿色升级。发展智能交通，推动各类运输方式系统对接、数据共享，提升运输效率。

11月13日，工信部、交通部等八部门正式印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》。确定北京、深圳、重庆、成都、郑州、宁波、厦门、济南、石家庄、唐山、柳州、海口、长春、银川、鄂尔多斯共15个城市为此次试点城市，鼓励探索形成一批可复制可推广的经验和模式，为新能源汽车全面市场化拓展和绿色低碳交通运输体系建设发挥示范带动作用。在预期目标方面，通知提出，将在公务用车、城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车、特定场景重型货车等领域推广新能源汽车，推广数量60+万辆；将建设70+万台充电桩，0.78万座换电站。

11月17日，工信部、公安部、住建部、交通部联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》。总体要求方面，通知明确：在智能网联汽车道路测试与示范应用工作基础上，四部委遴选具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，开展准入试点；对取得准入的智能网联汽车产品，在限定区域内开展上路通行试点，车辆用于运输经营的需满足交通运输主管部门运营资质和运营管理要求。本通知中智能网联汽车搭载的自动驾驶功能是指国家标准《汽车驾驶自动化分级》（GB/T 40429-2021）定义的3级驾驶自动化（有条件自动驾驶）和4级驾驶自动化（高度自动驾驶）功能。

11月27日，住建部发布《关于全面推进城市综合交通体系建设的指导意见》。明确要加强充换电站等配套能源设施统筹建设。按适度超前、集约高效、弹性兼容的原则，推动配套能源设施与城市交通基础设施协同化建设，加强对城市加油加气站、充换电站、综合能源站等设施布局优化和规模管控，做好与电力设施、油气管网等专项规划的有效衔接。在确保安全的前提下，加强存量设施的混合利用，鼓励建设“多站合一”的配套能源供应站点。结合城镇老旧小区改造、完整社区建设等，推进城市居住区共建共享充电基础设施，合理利用周边道路建设路侧充电基础设施。

2. 华为分拆汽车BU，与长安汽车签署《投资合作备忘录》，未来开放更多车企合作

11月25日，华为与长安汽车签署《投资合作备忘录》，华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案的新公司，长安汽车及其关联方将以投资的方式获取新公司股权，持股比例不超过40％。客户变股东，这是华为汽车业务迈出的关键一步。长期以来，围绕华为“造不造车”，舆论争议不断。不少人认为，随着科技公司纷纷跨界造车，特别是小米的入局，华为造车只差一个官宣；而华为坚称自己“不造车”，只是“帮助车企造好车、卖好车”。在此前提下，华为选择以供应商和合作方身份进入汽车市场。除长安汽车外，华为车BU分拆独立后的新公司将邀请更多车企合作。（来源：经济日报）

3. 广州车展开幕，智能化和高压平台成为新的技术趋势

第二十一届广州国际汽车展览会将于 11月 17 日至26 日，在中国进出口商品交易会展馆举办，其中汽车零部件及用品、汽车改装、新技术题材展区的展期为 11 月17至20 日。本届广州国际车展上共有全球首发车 59 台，其中跨国公司首发车 8 辆；概念车 20 辆，其中国际品牌展车9辆；新能源车 469 辆，其中国外品牌展车 119 辆，展车总数 1132 辆。本次车展的主要新车动力类型仍为纯电与插混，阿维塔12、星纪元ES、极氪007等多款纯电车型均配备800V高压架构。800V高压平台渗透率持续提升。同时在智能化方面，华为智选、特斯拉HW4.0、新势力车企城市NGP覆盖加速，均预示着智能化成为汽车未来核心竞争要素。（来源：界面新闻）

4. 大圆柱电池产业化提速，大规模量产仍存在技术痛点

大圆柱电池正成为车企和电池厂商青睐的技术路线之一。按照封装形式划分，动力电池可分为方形、圆柱和软包三种形态。在头部电池厂商的带动下，方形电池一直占据主流，大圆柱以其性能和成本的优势打破了这一局面。不久前，特斯拉官宣德州超级工厂在4680 电池的生产上取得了重大突破，该工厂生产了第 2000 万块电池。一众电池厂商也在积极跟进包括4680 在内的46 系列大圆柱电池，目部分厂商宣布将在 2023 年实现量产。受访人士认为，大圆柱电池的产业化提速有望带动新能源汽车电池技术及产业链革新，推动相关结构件、材料需求。目前，良品率偏低、关键技术不成熟等因素仍制约着大圆柱电池的大规模量产。不过，随着电池技术的日益成熟，大圆柱电池的产业前景也逐渐明朗。（来源：新浪汽车）

5. 宁德时代滑板底盘续航突破一千公里，明年三季度量产

宁德时代首席科学家吴凯在 2023 国际汽车电子与软件大会·滴水湖峰会上透露，目前，宁德时代旗下时代智能开发的滑板底盘已实现技术突破。宁德时代与合作伙伴首发的 B 级轿车已完成黑河冬季测试及吐鲁番夏季测试，实现 75%的电池包成组效率，续航里程突破 1000 公里，低温衰减在零下 7 度时小于 30%，百公里电耗 10.5kWh，实现了 5 分钟充电 300 公里，且底盘支持 CNCAP 五星级碰撞要求，下车体碰撞能量吸收大于 80%。该滑板底盘集成了高压低压、转向和制动系统，并配置了底盘域控制器，预计在明年三季度将实现量产。（来源：IT之家）

6. 混动新能源二手车2年平均保值率环比回升

11月6日，新京报贝壳财经记者从《2023 年10 月二手车在线交易数据报告》中获悉，10月二手车在线成交量环比小幅增长，为三四季度做了一个平稳过渡:此外，燃油车二手车和新能源二手车均价皆体现了同比增长，环比下滑的特点，但幅度大小不一。从汽车市场整体来看，降价促销对二手车市场仍有一定影响，一方面提升了置换率，释放了二手车车源，另一方面也不同程度上分流了二手车的客户。另外，报告显示，10 月新能源二手车在线成交量增长明显，随着近几年新能源车保有量快速增长，同时，自主品牌新能源车技术迭代更新加快，品牌知名度和市场影响力不断稳固，新能源二手车交易规模不断提升;此外，10 月混动类新能源车 2 年平均保值率环比回升，相较于纯电动新能源车 2年平均保值率表现优异。

上市新车速览

1. 阿维塔12，定位为豪华中大型新能源轿车，新车共推出3 款配置，售价区间为 30.08-40.08 万元。动力方面，阿维塔 12 四驱车型搭载华为 DriveONE 双电机系统，前后电机最大功率分别为 195kW/230kW，单电机车型最大功率为 230kW。阿维塔 12同样搭载宁德时代三元锂电池包。

2. 沃尔沃EM90，沃尔沃旗下全新豪华纯电动 MPV 车型，售价为 81.8万元。新车基于 SEA浩瀚平台打造，定位纯电动中大型 MPV车型。动力系统部分，该车搭载一台型号为 TZ220XSA02 驱动电机，最大功率为 200kW，CLTC 续航里程为738km。

3. 捷途山海L9，共推出4款配置车型，售价区间为 16.69-18.89万元。动力方面，新车将会配备一套由 1.5T 发动机与电动机组成的插电混动系统，综合最大功率 314千瓦，传动系统匹配2 挡 DHT 变速箱，CLTC 纯电续航里程可达到 108km，综合续航1100 km，支持 6.6 kW的外放电。

4. 吴铂 HT 上市，共推 6 款车型，售价区间为 21.39-32.99 万元。定位中大型 SUV，将基于昊铂 AEP3.0 纯电平台和星灵电子电气架构打造。动力方面，吴铂 HT 采用单电机后驱，最大功率 250kW，最大扭矩 430N·m，官方 0-100km/h 加速时间 5.8 秒。续航方面，还将提供750km、670km、550km 三款续航版本。

5. 名爵 MG Cyberster ，全新纯电动敞篷跑车，新车共计推出3 款车型，售价31.98-35.98 万元。动力方面，配有单电机高低功率版本和双电机版本电池容量分别有 64kWh 和77kWh 两种，对应续航里程分别为 501km、520km 和580km据悉，其0-100km/h 加速时间最短为 3.2秒。

高达投资企业动态

1. 禾赛科技

11月3日，禾赛科技正式宣布与零跑汽车达成前装项目定点合作。零跑汽车的全新量产乘用车型将搭载禾赛超高清远距激光雷达 AT128。

11月6日，禾赛宣布其面向 L4 级无人驾驶推出的高性能激光雷达 Pandar128 获得由国际权威第三方检测和认证机构德国莱茵 TÜV 颁发的 ISO/SAE 21434 网络安全产品认证证书，成为业内首个获得此认证的激光雷达产品。

禾赛科技先后获得了中国汽车工程学会科学技术奖、铃轩奖前瞻金奖、金辑奖中国汽车新供应链百强、证券之星年度行业影响力奖，这一系列荣誉不仅夯实了禾赛在激光雷达领域的领先地位，更是对其在助力中国汽车产业链升级和创新方面所做出杰出贡献的肯定。

11 月 14 日，禾赛科技公布其2023 年第三季度未经审计的财务数据。本季度，禾赛在多项指标上表现出色，包括营收、交付量以及毛利率等，均显示出其在行业中的领先地位。第三季度实现营收 4.5 亿元，同比增长 33.5%，超过了公司营收指引的上限。前三季度实现营收 13.2 亿元，同比增长 65.8%。禾赛在第三季度的激光雷达交付量为 47,440 台，同比增长 125.5%；其中 ADAS 激光雷达交付量为 40,593 台，同比增长 143.2%。同时，2023 年前三季度激光雷达总交付量为 134,380 台，同比增长 307.9%；其中 ADAS 激光雷达交付量达 114,482 台，同比增长 516.6%。

11月22日，禾赛宣布其超薄舱内远距激光雷达 ET25 荣获 2024 年国际消费电子展（以下简称 CES ）“车辆技术与先进移动出行”类创新奖。CES 创新奖享有“科技界奥斯卡”的美誉，旨在表彰和嘉奖那些在科技领域具杰出创新性和卓越品质的全新产品与设计。

2. 亿咖通科技

11月1日，亿咖通科技宣布，旗下首款智能驾驶计算平台—亿咖通·天穹Pro行泊一体智能驾驶计算平台已向车企正式量产交付。作为亿咖通科技在智能驾驶领域的全新突破，该平台以其高性能、高安全、高性价比的特性，成为具备普惠价值的智能驾驶计算平台解决方案。为了满足车企及市场主流车型对智能驾驶功能的多样化需求，亿咖通科技基于国芯方案，研发并推出具备行泊一体功能的智能驾驶解决方案系列—亿咖通·天智能驾驶计算平台及亿咖通·天穹Pro智能驾驶计算平台，该系列两款平台可支持NOA领航驾驶辅助功能开发，并且可实现从行车到泊车主要场景的全覆盖。

11月9日，亿咖通公布2023年第三季度财报，营收10.8亿元人民币，同比增长50%，毛利润为3.3亿元人民币，同比增长140%。

3. 光羿科技

2023年11月10日，以未来美学设计理念，呈现豪华轿跑应有之姿的阿维塔12正式全球上市，其中650三激光四驱GT版标配“全天际”的智能光感变色穹顶，支持多种调节方式，包括手动、自动和语音控制等，可在锁车状态下自动变暗，并能够与休憩模式、观影模式等其他车内功能实现联动。该穹顶由前风挡和全景天幕组成，即光羿智能光感变色前风挡与光羿智能光感变色全景天幕，这是全球首款同时搭载二者的车型，开创了行业先河。其不仅支持天幕与前挡自适应光感调节，更是将视觉效果与用户体验做到极致，兼顾舒适与隐私，与阿维塔所提出的“情感智能 悦己而行”的理念相统一。

11月11日，第八届铃轩奖盛大的颁奖典礼拉开帷幕，今年光羿科技携EC整车调光产品首次参评，经过层层评审，最终斩获了量产·智能座舱类·优秀奖，这是权威机构再一次对光羿科技的肯定。铃轩奖，即中国汽车零部件年度贡献奖，2016年由汽车商业评论发起创办。与往届不同，今年铃轩奖评审团队更加强大，黑龙江省原省长、原国家机械工业局局长邵奇惠与汽车商业评论总编辑贾可博士带领60余位中国主流车企采购、研发负责人和业内资深专家共同组成强大的评审团。如此庞大的评审团与严苛且公平公正的评审机制，对首次参评的光羿科技既是考验，更是强有力的认可。

4. 六分科技

11月10-12日，由世界新汽车技术合作生态协会主办，轩辕之学、汽车商业评论支持的第八届中国汽车零部件年度贡献奖-铃轩奖颁奖典礼在江苏昆山顺利举办。在铃轩奖颁奖典礼上，六分科技厘米级高精度定位服务凭借核心技术创新和在推动智能驾驶量产落地方面的突出贡献荣获2023第八届铃轩奖•量产•智能驾驶类优秀奖。

5. Momenta

11月10-12日，在昆山举办的2023中国汽车供应链峰会暨第八届铃轩奖盛典上，Momenta荣获三项殊荣，这也是Momenta连续第六年获得铃轩奖。Momenta在此次铃轩奖评选中，从195个零部件新产品及新技术申报案例中脱颖而出，其量产自动驾驶解决方案Mpilot获“量产·智能驾驶类金奖”、完全无人驾驶解决方案MSD获“前瞻·智能驾驶类金奖”，并荣获“前瞻类全场大奖”，体现了行业及评委专家对Momenta产品的高度认可。