新能源汽车行业月报 - 2023.05

销量数据

根据中汽协统计，5月乘用车产销分别完成 201.1 万辆和 205.1 万辆，环比分别增长 13.1% 和 13.3%，同比分别增长

18.2% 和 26.4%。其中，传统燃油乘用车国内销量 114.2万辆，比上年同期增长 10 万辆，同比增长9.6%，环比增长16%。轻型车国六实施公告的发布有助于市场稳定。同时国常会提出延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，也将进一步稳定市场预期，利好市场需求释放。1-5 月，乘用车产销分别完成 906.3 万辆和900.1万辆，同比分别增长 10.6%和10.7%。

5月，汽车企业出口38.9万辆，环比增长3.4%，同比增长58.7%。分车型看，乘用车本月出口32.5万辆，环比增长3.1%，同比增长66.3%；商用车出口6.3万辆，环比增长5.2%，同比增长28.6%。新能源汽车出口10.8万辆，环比增长7.9%，同比增长1.5倍。1-5月，汽车企业出口175.8万辆，同比增长81.5%。分车型看，乘用车出口146.7万辆，同比增长96.6%；商用车出口29.1万辆，同比增长30.9%。新能源汽车出口45.7万辆，同比增长1.6倍。

5月，新能源汽车产销分别完成71.3万辆和71.7万辆，同比分别增长53.0%和60.2%，市场占有率达到30.1%。1-5月，新能源汽车产销分别完成300.5万辆和294.0万辆，同比分别增长45.1%和46.8%，市场占有率达到27.7%。

部分新能源品牌具体零售销量如下：

重点行业动态

1. 政策跟踪

5月5日，工信部公开征求《汽车整车信息安全技术要求》、《智能网联汽车自动驾驶数据记录系统》等四项强制性国家标准的意见。其中，《汽车整车信息安全技术要求》（征求意见稿）编制说明强调，本标准主要技术内容包括6个部分，分别是信息安全管理体系要求、车辆信息安全一般要求、车辆外部连接安全要求、车辆通信安全要求、软件升级安全要求以及数据代码安全要求。《智能网联汽车自动驾驶数据记录系统》（征求意见稿）编制说明表示，本文件适用于具备3级及以上驾驶自动化功能和自动驾驶数据记录系统的M和N类车辆。该文件规定了自动驾驶数据记录系统的术语和定义、技术要求和试验方法，当定义的触发事件发生时，围绕该事件的触发点前中后记录一段连续的时间序列数据，用于自动驾驶车辆交通责任判定及原因分析。（来源：新华社）

5月17日，国家发展改革委、国家能源局制定的《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》（以下简称《实施意见》）正式发布。在当日举行的国家发展改革委5月新闻发布会上，国家发改委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮表示，《实施意见》聚焦制约新能源汽车下乡的瓶颈问题，在创新农村地区充电基础设施建设运营维护模式、支持农村地区购买使用新能源汽车、强化农村地区新能源汽车宣传服务管理等三个方面，提出了11项具体举措，通过适度超前建设充电基础设施、优化新能源汽车购买使用环境，着力推动新能源汽车下乡，不断释放农村地区消费潜力，引导农村地区居民绿色出行，从而促进乡村全面振兴。（来源：中国政府网）

2. 中消协：新能源汽车消费领域投诉存在四个问题

中国消费者协会5月8日发布的汽车投诉情况专题报告显示，近年来，随着新能源汽车和智能网联技术的快速发展，汽车消费领域的消费者投诉呈现出多样化、复杂化的趋势。其中新能源车问题：一是新能源汽车电池故障。如行驶中续航突然断崖式下降或动力电池突发故障断电导致“趴窝”，车辆行驶、充电或静止过程中突发自燃等。二是未经消费者同意单方“锁电”。一些新能源汽车品牌为降低电池使用安全风险，在未告知消费者情况下，通过远程升级系统对消费者车辆的充电功率、放电功率或电池容量进行限制，导致车辆充电速度下降、动力减弱、续航缩短。三是智能辅助系统相关问题。如智能辅助驾驶系统失灵、主动刹车迟钝、中控黑屏死机、感应雷达和摄像头等传感器失效等。四是刹车失灵问题。消费者反映部分品牌汽车存在刹车失灵问题，引发重大安全事故。（来源：证券时报）

3. 中国东盟新能源汽车检测认证联盟在广西南宁成立

5月16日，中国东盟新能源汽车检测认证联盟在广西南宁揭牌成立。该联盟旨在整合国内国际领先技术资源，助推新能源汽车技术和市场发展。据了解，该联盟是由中国质量认证中心牵头发起，中国汽车技术研究中心、中国汽车工程研究院、必维诚硕科技（上海）有限公司等共8家标准、检测、认证机构组建的自愿性合作组织，性质是行业性、非盈利性的非社团组织。广西壮族自治区市场监管局局长李泽介绍，新能源汽车产业在开拓东盟等国际市场时遇到了技术标准、国际化标准认证互认、技术贸易壁垒等诸多难点、堵点和痛点，产业、行业间形成了强烈的合作发展共识。在国家市场监督管理总局的指导下，广西市场监管局推动成立的中国东盟新能源汽车检测认证联盟，是国家新能源汽车行业产、学、研、检一体化的创新协同联盟，是市场监管部门落实《质量强国建设纲要》《“十四五”认证认可检验检测发展规划》的创新举措。（来源：新华社）

4. 电池级碳酸锂翻倍式触底反弹 重返30万/吨

4月底以来，碳酸锂价格强势上涨，不到一个月的时间里，电池级碳酸锂价格已由18万元/吨涨至30万元/吨。上海钢联新能源事业部锂业分析师曲音飞认为，“当前锂盐厂对外出货意愿较低，捂货待涨情绪较浓，使得市场现货流通紧俏，带动价格一路走高；同时，虽然需求尚未完全好转，但在市场情绪的驱动之下，下游询盘询价增多，刚需订单跟进较为及时，且部分厂家在恐涨心态下，有少量提前备货行为，一定程度也拉涨了锂价。” 在曲音飞看来，短期碳酸锂价格仍有一定上涨空间，但最终能否持续上涨仍需关注需求端的走势。事实上近期市场流通货源充足，但低价货源减少，终端需求较为稳定，并无大增情况。（来源：证券日报）

5. 欧洲车企加大在华投资力度，投资额创新高

根据美国研究机构荣鼎咨询（Rhodium）的数据，去年欧洲对中国汽车行业的直接投资达到62亿欧元，而对所有其他行业的投资总额为15亿欧元。在这其中，德国汽车制造商宝马集团增持中国合资公司华晨宝马股权至75%贡献了相当大一部分力量。这一情形与2018年相比发生了翻天覆地的变化。彼时欧洲企业对中国汽车行业的投资总额为17亿欧元，对其他行业的投资额则达到55亿欧元。外国公司正在努力捍卫他们在中国这个世界最大汽车市场的市场份额。根据Dealogic数据，今年一季度，针对中国汽车行业的涉及外国公司（包括美国公司）的资本市场交易总额为96亿美元，其中包括并购、股权购买和未决交易。（来源：界面新闻）

重点上市新车速览

1. 哪吒S 520 Lite版和520版，官方指导价为18.98万元和19.98万元，动力方面，搭载的电机总功率为170kW、最大扭矩310N·m，CLTC工况续航达520km。

2. 比亚迪海豹冠军版，共推出5款配置，售价区间18.98-27.98万元。新增700km尊贵型，配备最大功率170kW、最大扭矩330N·m的电驱动总成，并搭载最大充电功率150kW的高电压电驱升压快充技术，满足用户多样化的出行场景。

比亚迪汉DM-i冠军版，共推出6款车型，售价18.98-24.98万元。动力方面，汉DM-i冠军版新增了纯电续航200km版本，满足5+2+N全场景，5天日常通勤，纯电模式续航200km，2天假期旅行，混动模式续航1260km，6kW对外放电变身移动电站，带来N种可能性。

3. 江铃羿追梦版及网约版，共有7款车型，售价区间为11.88-19.98万元，动力方面，新车提供单电机以及双电机版本，其中单电机续航里程分别为401km和520km（NEDC工况）。双电机版本后驱电机最大功率60kW，最大扭矩170N·m，续航里程为470km。

4. 哈弗枭龙，定位紧凑型SUV，共推出3款配置车型，售价区间为13.98-15.68万元。动力方面，枭龙将搭载1.5L发动机与前置单电机组成的插混系统，发动机最大功率101马力，最大扭矩132N·m，传动系统匹配2挡DHT变速箱，纯电NEDC续航里程分别为52km和110km。

哈弗枭龙MAX，定位中型SUV，共推出3款配置车型，售价区间为15.98-17.98万元。动力方面，枭龙MAX搭载的Hi4智能电混四驱系统由1.5L发动机与前后双电机组成，系统综合功率279马力，综合扭矩585N·m，传动系统匹配2挡DHT变速箱，纯电NEDC续航里程为105km。

5. 极狐阿尔法S先行版，共推出一款配置，售价32.98万元，动力方面，搭载总功率为473kW的双驱动电机，峰值扭矩为655N·m，电池方面，配备74.5度三元锂电池组，NEDC工况续航里程为500km。

6. 广汽传祺E9，新车共推出3款车型，售价区间32.98-38.98万元，动力方面，搭载广汽自研2.0TM混动专用发动机，电机最大功率134kW、最大扭矩300N·m，系统综合最大功率274kW、最大扭矩630N·m，新车将提供25.57kWh电池组，CLTC工况纯电续航136km，WLTC综合工况亏电油耗6.05L/100km，综合续航1032km。

7. 全新蔚来ES6，新车共推出2个配置车型，售价区间为36.8-42.6万元。新车将搭载前后双电机+四轮驱动，电池方面，配备100kWh和75kWh两种电池，前者的CLTC续航625km，30分钟可以将电池电量从10%充至80%，后者续航为490km，快充时间为26分钟。

8. 宝骏悦也，上汽通用五菱旗下全新小型纯电动SUV，共推出2款车型，售价区间为7.98-8.98万元，动力方面，采用后置后驱的驱动形式，并搭载永磁同步驱动电机，其最大功率为68马力，峰值扭矩为140N·m，同时新车将搭载容量为28.1kWh的电池，CLTC工况下续航里程为303km。

9. 北京奔驰EQE SUV，新车共推出4款配置车型，售价区间为48.60-63.06万元，动力方面，350+为后驱单电机，最大功率为292马力，WLTP最大续航为558km，500 4MATIC车型的最大功率达到408马力，WLTP最大续航为547km。

10. 吉利银河L7，新车共推出5款配置车型，售价区间为13.87-17.37万元，动力方面，搭载新一代雷神电混8848系统，新车CLTC纯电续航分别有55km和115km，对应综合续航里程分别为1310km和1370km，WLTC综合油耗分别为2.35L/100km和1.3L/100km。

高达Portfolio公司动态

1. 禾赛科技

5月12日，禾赛科技宣布设立于德国斯图加特的欧洲办公室已正式开业。该办公室的开业将助力禾赛进一步拓展欧洲市场、加速全球化战略布局。德国斯图加特是欧洲著名的“汽车之都”，拥有 2000 多家汽车产业链企业，众多顶级 OEM 以及大型 Tier 1 企业都将总部设于这里。此外，超过 20 家与汽车产业相关的高校院所及研发机构也为该地提供了庞大的汽车产业人才基础。禾赛于斯图加特设立欧洲办公室，将充分利用当地在汽车及零部件制造领域的产业优势和生态资源，全面提升自身在欧洲市场的影响力以及综合竞争力。值得一提的是，禾赛已于今年获得 TISAX 信息安全最高等级 AL3 评估标签，通过了欧洲汽车供应链严苛的准入要求，能够为欧洲主机厂客户提供安全可靠的服务。

5月15日，禾赛宣布获得由国际权威第三方检测和认证机构德国莱茵 TÜV 颁发的 ISO/SAE 21434 汽车网络安全管理体系认证证书，成为激光雷达领域中第一个获得该认证的公司。这是禾赛在网络安全领域中的又一重大成果，展现了其在体系建设、车规级安全保障方面的卓越能力。

禾赛发布2023年第一季度财报，财报显示，公司在该季度实现营收4.3亿元，同比增长73.0%，创历史新高。同期，激光雷达总交付量达34834台，同比增长402.9%，其中ADAS激光雷达交付量为28195台，同比实现大幅增长。值得一提的是，2023年第一季度，公司获得有史以来最大的一笔Robotaxi激光雷达订单。第三方数据显示，禾赛科技在L4自动驾驶激光雷达市占率近60%，为全球第一。ADAS业务方面，禾赛本季度新定点包括理想汽车纯电平台新车型、集度汽车新车型，以及赛力斯汽车多款新车型。目前，禾赛科技已获11家主流OEM量产定点，包括中国最大新能源汽车厂商、中国汽车龙头企业等，其中6家将在2023年底前开始量产交付。

2. 亿咖通科技

5月31日，亿咖通携手东软集团，基于公司所开发的E02智能座舱计算平台，为长安马自达品牌定制研发的智能座舱产品已搭载于长安马自达MAZDA CX-50行也车型实现量产。截至目前，亿咖通科技E02智能座舱计算平台已搭载于26款不同品牌的车型之上，累计量产突破77万片。

3. Momenta

4月16日， Momenta正式发布Mpilot Pro中配量产智能驾驶解决方案。Momenta和NVIDIA将进一步深化战略合作，加大产品战略布局，推出基于NVIDIA DRIVE Orin高性价比芯片配型的Mpilot Pro中配量产智能驾驶解决方案。此次发布的Mpilot Pro解决方案，服务于15-35万主流中端车型，可在免搭载激光雷达和不依赖高精地图的方案上，提供性能领先的全场景高阶辅助驾驶功能。基于数据驱动的“飞轮”技术洞察，以及在NVIDIA DRIVE Orin丰富的量产经验，Momenta精心打造了这一套Mpilot Pro方案，可提供ADAS、APA自动泊车辅助，以及进阶的HNP高速高架领航辅助、UNP城市道路领航辅助、UCP/HCP城市及高速全场景巡航辅助、LPNP记忆泊车领航辅助以及PNP泊车领航辅助等功能，实现高速高架、城区、泊车的全场景覆盖。搭载该方案的量产车型，将于今年下半年陆续推出市场。

4. 光羿科技

5月10日，比亚迪发布海豹冠军版。本次发布中，作为体验升值项的标杆，四驱性能版首次标配光感天幕，同时700km尊贵版和性能版可选装光感天幕。海豹EC调光隔热天幕可根据外界环境智能调节光线，也可根据自身需求自由调节光线，通过调节进入车内的可见光比例，让车内始终保持人体宜居的光线，让你拥有自由舒适的车内空间的同时，还能拥有绝佳的空间及视野感受。尤其在即将到来的炎炎夏日，EC调光隔热天幕能有效削弱强烈的太阳光和热辐射，同时通过科技感冷色调的颜色变化，营造清凉的车内氛围，从体感和视感上达到双重降温效果，无惧夏日，万物之景尽收眼底。