每周宏观数据及大事件汇总 - 2024.11.11

本周宏观数据整理

11月1日至11月8日，美元指数上涨0.45%，美元兑人民币汇率上涨0.25%。美国一年期国债收益率下跌，而十年期及三十年期国债收益率则呈现上涨态势。黄金期货价格下跌1.85%。比特币大涨10.00%。以太币大涨16.81%。大宗商品中螺纹钢、纽约原油、玉米期货及大豆期货价格均呈现上涨态势。

信息来源：英为财情、新浪财经等

每周宏观大事件整理

【中国10月出口同比增长12.7%，进口下降2.3%】

11月7日周四，海关总署公布数据显示，以美元计价，中国10月出口同比增长12.7%至3090.6亿美元，跃升至27个月高位，前值增2.4%；进口同比减少2.3%至2133.4亿美元，前值增0.5%；贸易顺差957.3亿美元，前值817.1亿美元，创历史第三高。按人民币计价，中国10月出口同比增长11.2%至21899.2亿元人民币，进口同比减少3.7%至15108.2亿元人民币。

2024年前10个月，我国货物贸易进出口总值36.02万亿元人民币，同比增长5.2%。其中，出口20.8万亿元，增长6.7%；进口15.22万亿元，增长3.2%；贸易顺差5.58万亿元，扩大17.6%。按美元计价，前10个月，我国进出口总值5.07万亿美元，增长3.7%。其中，出口2.93万亿美元，增长5.1%；进口2.14万亿美元，增长1.7%；贸易顺差7852.7亿美元，扩大15.8%。

前10个月，我国出口机电产品12.36万亿元，增长8.5%，占我出口总值的59.4%。其中，自动数据处理设备及其零部件 1.2万亿元，增长10.9%；集成电路9311.7亿元，增长21.4%；手机7539.7亿元，下降0.9%；汽车6985.4亿元，增长20%。

【工信部：要培育更多低空产业头部企业和专精特新“小巨人”企业】

工业和信息化部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议。会议强调，要抓好顶层谋划，谋篇布局低空装备创新体系、产业体系和低空信息基础设施建设，营造行业发展良好生态。要抓好重点企业，加强企业梯度培育，推动产业链上下游企业协同创新发展，培育更多低空产业头部企业和专精特新“小巨人”企业。要抓好重点产品，大力发展无人化、电动化、智能化低空装备，推动新一代信息通信技术、数字技术、人工智能等技术全方位赋能低空产业体系。

【证监会等六部门：允许外国自然人实施战略投资，放宽外国投资者的资产要求】

11月1日，商务部、中国证监会、国务院国资委、税务总局、市场监管总局、国家外汇局修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》。修订后的《办法》主要是从五方面降低了投资门槛，旨在进一步拓宽外资投资证券市场渠道，发挥战略投资渠道引资潜力，鼓励外资开展长期投资、价值投资：

一是允许外国自然人实施战略投资。将外国自然人纳入外国投资者范畴，允许其对上市公司实施战略投资。

二是放宽外国投资者的资产要求。为便利和促进上市公司引入更多长期资金，本次修订适当降低了对非控股股东外国投资者的资产要求。原《办法》要求外国投资者境外实有资产总额不低于1亿美元或管理的境外实有资产总额不低于5亿美元。为便利和促进上市公司引入更多长期资金，本次修订适当降低了对非控股股东外国投资者的资产要求。如外国投资者实施战略投资后不成为上市公司的控股股东，则对其资产要求降低为实有资产总额不低于5000万美元或者管理的实有资产总额不低于3亿美元；如成为上市公司控股股东，则依然要求其实有资产总额不低于1亿美元或者管理的实有资产总额不低于5亿美元。

三是增加要约收购这一战略投资方式。原《办法》规定的战略投资方式仅包括定向增发和协议转让两种方式。根据《中华人民共和国证券法》相关规定和证券市场实际情况，此次修订增加允许外国投资者以要约收购方式实施战略投资。

四是以定向发行、要约收购方式实施战略投资的，允许以境外非上市公司股份作为支付对价。本次修订，为吸引外国投资者综合运用现金、股权等多种方式战略投资上市公司，也便利境内上市公司通过跨境换股收购境外资产，同时考虑到定向发行、要约收购已有监管规则保障交易公允，我们对跨境换股实施分类管理。对于以定向发行、要约收购方式实施的战略投资，允许以境外非上市公司股权实施跨境换股。

五是适当降低持股比例和持股锁定期要求。原《办法》规定，外国投资者对上市公司首次战略投资取得的上市公司股份比例应当在10%以上，并且取得的股份在三年内不得转让。本次修订，结合证券市场监管规则，我们取消以定向发行方式实施战略投资的持股比例要求，将以协议转让、要约收购方式实施战略投资的持股比例要求从10%降低至5%；适当放宽持股锁定期要求，同时坚持战略投资的中长期投资属性，将外国投资者的持股锁定期由不低于3年调整为不低于12个月，如果其他规定对锁定期有更长期限要求的（如《中华人民共和国证券法》第七十五条、《上市公司收购管理办法》第七十四条、《上市公司证券发行注册管理办法》第五十九条相关要求），则需要符合相关规定。

信息来源：海关总署、工信部、商务部等六部门、华尔街见闻等